Bogføring: Forbindelsen til dit regnskab

For at fuldende din autopilot skal systemet kunne tale sammen med dit regnskabsprogram. Denne guide forklarer, hvordan du forbinder til Dinero og administrerer din kontoplan.

1. Forbind til Dinero

Det er her, du skaber broen mellem dine banktransaktioner og dit regnskab:

1. Gå til "Regnskabssystem" i menuen.
2. Klik på "Tilslut til Dinero".
3. Log ind med din Dinero-bruger og giv tilladelse til forbindelsen.
4. Vælg Organisation: Når du er tilbage i systemet, skal du vælge den specifikke virksomhed (organisation) fra Dinero, som du vil arbejde med.
5. Vælg Bogføringsmetode:
   • Bilagsbaseret: Hver postering oprettes som et enkeltstående bilag i Dinero.
   • Kassekladde-baseret: Posteringer sendes til en kassekladde i Dinero, hvor du kan gennemse dem samlet før endelig bogføring.

2. Administrer din kontoplan

Når forbindelsen er oprettet, henter vi automatisk din kontoplan og dine momskonti fra Dinero.

1. Gå til "Kontoplaner" i menuen.
2. Her kan du se to faner: "Konti" og "Momskonti".
3. Opdater Konti: Hvis du har oprettet nye konti i Dinero, skal du klikke på "Opdater Konti" for at hente de nyeste data ind i vores system.

3. Foreslå konti (AI-hjælp)

For at gøre din hverdag endnu nemmere, kan systemet hjælpe dig med at foreslå, hvilken konto en transaktion skal bogføres på:

• Klik på "Foreslå Konti" øverst på siden.
• Systemet analyserer nu dine transaktioner og din kontoplan for at finde de bedste match.
• Kører automatisk: Ligesom med bank og mail, kører denne proces også automatisk i baggrunden flere gange dagligt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke se min organisation på listen? Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder i Dinero til den pågældende organisation, og at du har et aktivt Dinero Pro-abonnement, da dette kræves for API-forbindelser.

Hvad sker der, hvis jeg skifter bogføringsmetode? Du kan altid skifte metode under indstillingerne for regnskabssystemet. Det påvirker kun fremtidige posteringer, ikke dem du allerede har sendt afsted.

Er det sikkert at opdatere kontoplanen? Ja, det er helt sikkert. Systemet opdaterer blot dine eksisterende konti med de nyeste navne og numre fra Dinero.

Klar til at bogføre? Med forbindelsen til Dinero på plads er du nu klar til at lade autopiloten tage over!