Bankforbindelse: Få dine transaktioner ind automatisk

For at systemet kan matche dine bilag med dine betalinger, skal vi have adgang til dine banktransaktioner. Denne guide viser dig, hvordan du opsætter forbindelsen og administrerer dine bankdata.

1. Opret bankforbindelse

Hvis du ikke allerede har gjort det under den indledende opsætning, kan du altid tilføje din bank her:

1. Gå til "Bankforbindelse" i menuen.
2. Vælg dit land (f.eks. Danmark).
3. Vælg din bank fra listen.
4. Klik på "Forbind til bank".
5. Du bliver nu sendt til din banks loginside (f.eks. via MitID), hvor du skal godkende adgangen.

Sikkerhed: Vi gemmer aldrig dine koder. Forbindelsen sker via en sikker, krypteret kanal, der er godkendt af Finanstilsynet.

2. Hent transaktioner

Når din bank er tilsluttet, kan du begynde at hente dine transaktioner:

1. Gå til "Banktransaktioner" i menuen.
2. Vælg den konto, du vil se transaktioner for (hvis du har flere).
3. Vælg en Startdato og Slutdato for perioden.
4. Klik på "Hent transaktioner".

Vigtigt at vide:

• Sikker synkronisering: Det er altid sikkert at hente transaktioner igen. Systemet sletter aldrig noget, men opdaterer blot eksisterende poster eller tilføjer nye.
• Kører automatisk: Systemet henter automatisk nye transaktioner i baggrunden flere gange om dagen, så du altid er opdateret.

3. Administrer din forbindelse

Under "Bankforbindelse" kan du altid se status på din integration:

• Aktiv status: Viser at forbindelsen er i orden.
• Sidst synkroniseret: Fortæller dig præcis, hvornår vi sidst har hentet data fra din bank.
• Genopret forbindelse: Bankforbindelser udløber typisk efter 90-180 dage af sikkerhedshensyn. Hvis din forbindelse er udløbet, kan du nemt klikke på "Genopret forbindelse" for at forny den.
• Afbryd forbindelse: Ønsker du ikke længere at have banken tilsluttet, kan du til enhver tid afbryde forbindelsen her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke se alle mine konti? Når du logger ind i banken, skal du huske at sætte flueben ved alle de konti, du ønsker at give systemet adgang til.

Hvor langt tilbage kan jeg hente transaktioner? Hvor langt tilbage du kan hente data, afhænger af dit valgte abonnementsplan. Sørg for at tjekke dit abonnement, hvis du har brug for at hente transaktioner længere tilbage i tiden.

Hvad gør jeg, hvis forbindelsen fejler? Prøv at afbryde forbindelsen og opret den på ny. Hvis problemet fortsætter, kan det skyldes midlertidige problemer hos banken eller deres tekniske udbyder.

Har du spørgsmål? Vi er her for at sikre, at din bankintegration kører fejlfrit!