Synkronisering af banktransaktioner

Når din bank er tilsluttet, sørger systemet for at holde dine data opdaterede, så du altid har et aktuelt overblik over din økonomi uden manuel dataindtastning.

Automatisk synkronisering

Systemet henter automatisk nye transaktioner fra dine tilknyttede bankkonti flere gange om dagen. Disse transaktioner vises i din Finanskladde, klar til at blive matchet med bilag og godkendt.

Manuel hentning

Hvis du lige har foretaget en betaling og har brug for at se den i systemet med det samme, kan du starte en manuel hentning:

1. Gå til Kontoudtog under Referencer i sidebaren.
2. Vælg konto: Vælg den specifikke bankkonto, du vil opdatere.
3. Vælg periode: Vælg en Startdato og Slutdato. Bemærk, at din abonnementsplan kan begrænse, hvor langt tilbage du kan hente data.
4. Hent: Klik på Hent transaktioner. Systemet vil forbinde til din bank og importere eventuelle nye bevægelser fundet i den periode.

Hvordan data håndteres

• Beskyttelse mod dubletter: Vores system genkender automatisk transaktioner, det allerede har importeret, baseret på unikke ID'er fra banken. Du skal aldrig bekymre dig om dobbeltposteringer.
• Sikker opdatering: Det er helt sikkert at hente transaktioner igen for den samme periode. Systemet tilføjer kun det, der mangler, eller opdaterer eksisterende poster, hvis deres status er ændret i banken.
• Skrivebeskyttet: Al synkronisering er strengt skrivebeskyttet. Systemet kan se din historik, men kan aldrig foretage betalinger eller flytte penge.

Transaktionsstatus

I oversigten Kontoudtog kan du se de rå data, som de er modtaget fra banken. Dette fungerer som et klart revisionsspor, der giver dig mulighed for at verificere, at enhver bevægelse på din bankkonto er medtaget i din bogføring.