Overblik: Bilagshåndtering

Vores system er designet til at gøre indsamling og organisering af dine bilag så automatisk som muligt. Her lærer du, hvordan du får dine fakturaer og kvitteringer ind i systemet og gør dem klar til bogføring.

Metoder til indsamling

Du kan få dine bilag ind i systemet på to måder:

• Automatisk via e-mail: Forbind din mailboks (Gmail, Outlook eller IMAP) og lad systemet automatisk hente vedhæftede filer. Systemet bruger AI til at læse indholdet af dine PDF'er og billeder og udtrækker forhandlernavne, beløb og datoer.
• Manuel upload: Upload filer direkte fra din computer eller mobil ved at trække og slippe dem ind i upload-området under sektionen "Bilag".

Organisering i faner

Dine bilag er organiseret i fire faner for at give dig det bedste overblik:

1. Indbakke: Nye bilag der afventer behandling eller manuelt match. Dette er bilag, som systemet har læst korrekt, men som endnu ikke er knyttet til en banktransaktion.
2. Mulige: Bilag fundet i e-mails, hvor en matchende transaktion måske allerede er håndteret, eller hvor systemet er usikkert på matchet.
3. Tilkoblede: Færdigbehandlede bilag der er matchet med en banktransaktion. Disse er sikkert gemt og knyttet til dine bogføringsposter.
4. Afviste: Bilag du har valgt at se bort fra (f.eks. reklamer eller private kvitteringer). Du kan altid flytte et bilag tilbage til indbakken, hvis det er blevet afvist ved en fejl.

Behandling af bilag

Når et bilag kommer ind i systemet, gennemgår det flere automatiserede trin:

• Klassificering: Systemet afgør, om dokumentet er en faktura, en kvittering eller noget helt tredje.
• Dataudtræk: Vores AI udtrækker nøgleoplysninger som forhandlernavn, fakturanummer, totalbeløb, valuta og dato.
• Automatisk match: Systemet forsøger med det samme at finde en matchende transaktion i din bankoversigt.

Næste skridt

Når dine bilag er indsamlet, skal de matches med dine banktransaktioner. Dette kan du læse mere om i guiden til Finanskladden.