Administrer din kontoplan

Sektionen Kontoplan giver dig mulighed for at se og administrere den kontoplan, der er hentet fra dit integrerede regnskabssystem (f.eks. Dinero). Dette sikrer, at de kategorier, du bruger til bogføring i vores system, matcher dine officielle optegnelser.

Visning af konti

Under Referencer -> Kontoplan kan du se to hovedfaner:

1. Konti: En komplet liste over dine udgifts-, indtægts- og statuskonti. Du kan se kontonummer, navn og type.
2. Momskoder: En liste over tilgængelige momskoder og deres tilsvarende satser, som de er defineret i dit regnskabssystem.

Synkronisering med dit regnskabssystem

Vores system forsøger automatisk at holde din kontoplan opdateret. Men hvis du lige har tilføjet en ny konto i dit regnskabsprogram og har brug for den med det samme:

1. Klik på knappen Opdater konti.
2. Systemet vil forbinde til din regnskabsudbyder og hente den nyeste liste over konti og momskoder.
3. Når opdateringen er færdig, vil de nye konti være tilgængelige for valg i Finanskladden.

AI-kontoforslag

Systemet indeholder en AI-drevet motor, der lærer af dine bogføringsmønstre.

• Start forslag: Du kan manuelt starte forslagsmotoren til at analysere dine afventende kassekladdeposteringer.
• Sådan fungerer det: AI'en kigger på forhandlernavnet og transaktionsbeskrivelsen for at foreslå den mest sandsynlige konto fra din plan.
• Gennemgang: Disse forslag vises i finanskladden, hvor du kan gennemse og godkende dem med et enkelt klik.

Fejlfinding

• Manglende konti: Hvis konti mangler efter en opdatering, skal du sikre dig, at kontiene er markeret som "Aktive" eller "Tilgængelige for posteringer" i dit regnskabssystem.
• Forbindelsesfejl: Hvis opdateringen fejler, skal du tjekke din forbindelsesstatus under Integrationer. Du skal muligvis genoprette forbindelsen til dit regnskabssystem, hvis godkendelsen er udløbet.