Brugerguides
Forbindelse til regnskabssystem
For at fuldende din automatisering skal systemet kunne tale sammen med dit regnskabsprogram. Dette gør det muligt at sende godkendte posteringer direkte til bogføring.
Understøttede systemer
Vi understøtter i øjeblikket direkte integration med:
- Dinero: Problemfri overførsel af kassekladder og bilag.
Sådan forbinder du (f.eks. Dinero)
- Gå til Forbindelsesstatus under Integrationer i sidebar-menuen.
- Vælg Bogføringssystem og klik på Tilslut Dinero.
- Sikkert login: Du bliver viderestillet til Dineros officielle loginside. Log ind med dine sædvanlige oplysninger.
- Vælg organisation: Efter login ser du en liste over dine Dinero-organisationer. Vælg den, du vil bruge sammen med dette system.
- Bogføringsmetode: Vælg mellem "Kassekladde" (direkte postering) eller "Bilag" (manuel godkendelse i Dinero).
Hvad sker der efter forbindelsen?
- Kontoplan: Systemet henter automatisk din kontoplan fra Dinero. Dette inkluderer alle dine udgifts-, indtægts- og momskonti.
- Automatisk synkronisering: Dine konti holdes synkroniserede. Hvis du tilføjer en ny konto i Dinero, vil den kort efter fremgå i vores system.
- Direkte eksport: Når du klikker "Godkend" i finanskladden, oprettes posteringen med det samme på din Dinero-konto.
- Bilagsoverførsel: Selve bilagsfilen (PDF/billede) overføres også til Dinero og vedhæftes posteringen, så du altid overholder bogføringsloven.
Fejlfinding
- Forbindelse udløbet: Af sikkerhedsmæssige årsager kan forbindelsen til Dinero udløbe efter noget tid. Hvis du ser en forbindelsesfejl, skal du blot gå til siden Forbindelsesstatus og klikke på "Genopret forbindelse".
- Manglende konti: Hvis du lige har tilføjet en konto i Dinero og ikke kan se den endnu, kan du klikke på "Opdater konti" under sektionen Bogføring.